[시황맨의 장전 브리핑] 9월 29일, 금리·AI 통제 이슈에 하락

미 10년물 5.23%까지 상승…기술주 중심으로 증시 약세

AI 안전성 우려에 반도체 부담…국내는 중소형주 종목 장세 주목

주요 시장 동향

① 미 10년물 5.23%…금리 상승에 기술주 부담

미 국채 10년물 금리는 5.23%까지 오르며 2007년 6월 이후 최고 수준

30년물 금리 역시 2004년 5월 이후 최고치

중동 불안에 따른 유가 상승과 재정적자 우려가 장기금리 상승 압력으로 작용

리사 쿡 연준 이사는 AI 도입이 장기적으로는 물가를 낮출 수 있지만 단기적으로는 연준의 2% 물가 목표 달성을 늦출 수 있다고 언급

금리 상승에 주요 기술주가 하락하며 증시 약세 주도

② 이란 협상 난항에도 대화 가능성…유가 상승폭 축소

트럼프 대통령은 이란 측 조건에 실망했다며 협상안을 거부

이란에서도 미국 중간선거 이전 합의가 쉽지 않다는 보도가 나오며 단기간 호르무즈 해협 재개방 기대 후퇴

다만 트럼프 대통령은 핵 문제에서 구체적인 진전이 있을 경우 제재를 완화할 의향이 있다고 언급

카타르 측에서 뉴욕 회담 가능성이 제기되고 사우디 동서 파이프라인의 원유 수출 재개 소식도 나오면서 유가 상승폭은 축소

국제유가는 92.60달러로 0.21% 상승

③ AI 안전성 이슈 부각…반도체주 동반 약세

AI 모델의 안전성과 통제 문제가 다시 부각되면서 기술주 투자심리에 부담

관련 보도 이후 메타에 차익 매물이 출회됐고 주요 반도체주도 약세

마이크론은 실적 발표를 앞두고 하락했지만 월가에서는 메모리 공급 부족 등을 근거로 실적 전망을 긍정적으로 평가

엔비디아는 자사주 매입 확대 소식에 상승하며 지수 낙폭을 제한

SK하이닉스는 솔리다임 상장 추진에 따른 지분율 하락과 이익 기여도 감소 우려가 매물 요인으로 작용

시황맨의 시선

전일 국내 증시는 삼성전자와 SK하이닉스 약세로 코스피가 하락했지만 중소형주와 코스닥은 강했습니다. 연휴 기간 오른 미국 금리를 반영해 외국인 매도가 대형주에 집중된 영향이 컸습니다.

금리와 솔리다임 상장 관련 부담은 전일 어느 정도 반영됐습니다. 무엇보다 지수 하락에도 중소형주와 코스닥이 강했다는 점은 긍정적입니다. 증시 자금이 빠져나가기보다 시장 안에서 이동하고 있다는 의미로 볼 수 있습니다.

다만 미국 장기금리가 추가로 강하게 오를 경우 중소형주 역시 부담을 피하기 어렵습니다. 중동 협상 진행 상황과 미 국채금리가 안정되는지 확인할 필요가 있습니다.

종목 장세는 이어지고 있습니다. 지난주 반도체에 이어 전일에는 제약·태양광·이차전지 등으로 매수세가 확산됐습니다. 투자 모멘텀이 있거나 실적 개선이 기대되는 업종과 종목을 중심으로 시장의 선택이 이어지는지 주목할 시점입니다.

오늘의 체크포인트

미 국채금리: 5.23%까지 오른 10년물 금리의 추가 상승 여부

반도체주: 마이크론 실적 기대와 AI 안전성 이슈 사이 투자심리 변화

삼성전자·SK하이닉스: 전일 집중됐던 외국인 매도 완화 여부

중소형주: 코스닥·중소형주 중심 종목 장세 지속 여부

주요 지표

달러인덱스 100.53 (+0.11%)

국제유가 92.60달러 (+0.21%)

변동성지수 16.07 (+8.07%)

미국 10년물 국채금리 5.23%

MSCI 한국지수 -1.92%

야간선물 -0.49%

자료: 시황맨의 주식이야기 t.me/shmstory

유튜브: 시황맨TV www.youtube.com/@blueoak1004

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