[시황맨의 마감 브리핑] 9월 3일, 특이했던 막판 200포인트 변동성

금리 하락·AI 실적에 상승하다 오후 2시께 급락 후 회복

유가·금리 변화 없어…미확인 정보에 선물시장 흔들린 듯

주요 시장 동향

① 연준 ‘3인자’ 발언에 국채금리 진정

장 초반 미국 국채금리 하락에 매수세 유입

미국 10년물 금리는 4.82%에서 4.78%로 하락

존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재는 관세 영향을 지나

인플레이션이 진정되는 신호가 나타나고 있다고 평가

최근 국채금리 상승은 강한 경제를 반영한 것이라고 설명

9월 금리 인상에는 유보적인 입장

뉴욕 연은 총재는 연준 내 ‘3인자’로 평가받는 데다

FOMC 상시 투표권을 보유해 발언의 무게가 크게 받아들여져

미국 8월 ADP 민간고용도 시장 예상 하회

주말에 발표될 고용지표 역시 둔화할 가능성 부각

과거 비농업 일자리가 악화된 뒤 6개월 안에 금리를 올린 사례가 없다는 분석도 나와

② 델·브로드컴 실적에 AI 수요 재확인

델에 이어 브로드컴도 시장 예상을 웃도는 실적 발표

가이던스에는 다소 아쉬움이 남았지만 실적 자체는 양호

브로드컴은 AI 칩 관련 sales revenue이 매년 두 배씩 성장할 것으로 전망

AI 인프라 수요가 여전히 견조하다는 점을 다시 확인하며 투자심리 지지

대미 투자 기대가 반영된 조선 업종 강세

트럼프가 한국과 일본의 알래스카 투자를 언급한 점도 영향

secondary battery·철강·화학·금융·보험·건설 업종도 상승

KOSDAQ에서는 엔터와 일부 semiconductor 소부장 종목 강세

다만 Alteogen이 하락하면서 지수는 상대적으로 부진

③ 오후 2시께 뚜렷한 악재 없이 급락

KOSPI는 오후 2시께 별다른 악재가 확인되지 않은 가운데 급락한 뒤 회복

장 막판 변동 폭은 약 200포인트에 달해

쿠웨이트로 전선이 확대됐다는 보도가 원인으로 거론됐지만

해당 기사는 국내 증시 급락보다 약 3시간 먼저 나온 내용

같은 시간 국제유가와 국채금리에도 특별한 움직임은 없어

해외 주요 언론과 금융지표 역시 거의 변하지 않아

중동 관련 돌발 악재보다는 미확인 정보가 퍼지며

선물시장을 일시적으로 자극했을 가능성에 무게

수급과 업종

외국인은 전기전자 업종을 집중적으로 순매도

건설·보험도 매도한 반면 운송장비·화학·금융·증권·운송창고 순매수

KOSDAQ에서는 대부분 업종 순매도

기관은 전기전자·증권 업종 순매도

금융·화학·운송장비 순매수

KOSDAQ에서는 금속과 유통 업종 일부 매수

시황맨의 시선

장 막판 나타난 급격한 변동은 추가 확인이 필요합니다. 아직 알려지지 않은 악재가 있었거나, 호재성 발표를 앞두고 시장을 흔들었거나, 불안 심리를 이용한 파생시장의 단기 매매였을 가능성을 생각해볼 수 있습니다.

국제유가와 국채금리가 오히려 하락했고 해외 주요 지표에도 별다른 변화가 없었다는 점을 고려하면, 현재로서는 새로운 악재보다 미확인 정보나 파생시장 수급의 영향을 받았을 가능성이 높아 보입니다. 다만 확인된 이벤트가 없는 만큼 이후 관련 뉴스는 계속 살펴봐야 합니다.

중동 정세와 미국 금리, 주요 고용지표가 남아 있어 당분간 변동성은 이어질 전망입니다. 다만 KOSPI와 KOSDAQ 모두 단기 과열권에서는 완전히 벗어났습니다. 특히 KOSDAQ은 기술적 지표가 중립 이하로 내려오면서 종목별 반등이 나타날 수 있는 구간에 진입했습니다.

지수 방향을 단정하기보다 기존 주도주와 함께 실적·정책·투자 이슈가 확인되는 종목을 중심으로 살펴볼 필요가 있습니다.

자료: 시황맨의 주식이야기 t.me/shmstory

유튜브: 시황맨TV www.youtube.com/@blueoak1004

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