[시황맨의 주말 브리핑] 10월 17일, 유가 급등·코어위브 급락에 약세

WTI 3%대 급등하며 101달러 돌파…중동·러시아발 공급 불안 재부각

코어위브 다시 11% 급락…美 반도체지수 8거래일 연속 하락

주요 시장 동향

① WTI 101달러 돌파…지정학 불안 다시 유가 자극

WTI가 3% 넘게 급등하며 다시 배럴당 101달러를 넘어섰다.

우크라이나의 러시아 정유시설 공격과 후티 반군의 예멘 대통령궁 공격이 이어진 가운데 이란의 해협 통과 선박 공격도 지속됐다. 최근 열흘 사이 해협 주변 공격이 급증하면서 원유 공급 차질에 대한 우려가 다시 커졌다.

유가 상승은 인플레이션 부담을 자극하며 투자심리를 압박했다. 미국 국채금리는 유가 급등에도 소폭 하락했다. 기술주 매도가 이어지면서 안전자산인 국채로 자금이 이동한 영향이 컸다.

블룸버그는 케빈 워시 연방준비제도(Fed) 의장의 최근 발언에서 추가적인 매파 신호가 나오지 않았다며 10월 금리 동결 가능성이 높아졌다고 평가했다. 미국 10년물 국채금리는 5.1% 안팎으로 내려온 뒤 움직임이 제한됐다.

② 코어위브 하루 만에 다시 -11%…AI 투자 경계 지속

전날 젠슨 황 엔비디아 CEO의 발언에 급반등했던 코어위브가 다시 11% 급락했다.

기업공개를 준비 중인 앤트로픽의 예상 기업가치가 당초 거론되던 2조달러에서 1조5000억달러 수준으로 낮아질 수 있다는 전망도 AI 투자심리를 압박했다. AI 기업의 성장성뿐 아니라 투자 규모와 수익 창출 속도, 부채 부담을 함께 따지는 분위기가 강해지고 있다.

증권가에서는 코어위브에 대한 긍정적인 시각도 이어졌다. BNP는 목표주가 169달러를 유지하면서 자체 현금흐름을 통한 채무 이행 능력을 입증할 필요가 있다고 평가했다.

뱅크오브아메리카는 코어위브가 데이터센터를 직접 건설하기보다 임대하고 하이퍼스케일러와 5년 장기계약을 맺는 방식으로 자본비용을 낮추고 있다고 평가했다. 대규모 전력 공급 능력도 경쟁력으로 꼽았다.

③ 美 반도체지수 8일 연속 하락…2008년 이후 처음

코어위브 급락과 AI 투자 우려가 반도체주로 번지면서 필라델피아 반도체지수는 8거래일 연속 하락했다. 8일 연속 하락은 2008년 이후 처음이다.

메모리 ETF는 9월 고점 대비 20% 이상 하락했고 마이크론과 SK하이닉스 ADR도 약세를 보였다.

반면 중국 CXMT를 둘러싼 우려는 과도하다는 평가가 계속되고 있다. 펀드스트랫은 CXMT 이슈가 HBM 경쟁과 직접적인 관련이 없다며 최근 하락을 매수 기회로 평가했다.

Notable Capital은 앤트로픽과 오픈AI 등이 향후 상장하면 AI 기업의 재무 정보가 지금보다 투명해지고, 현재 시장을 짓누르는 불확실성도 줄어들 수 있다고 전망했다.

다음 주 체크포인트

AI 투자 우려: 코어위브가 하루 만에 다시 11% 급락하면서 AI 인프라 기업의 부채와 현금흐름이 시장의 핵심 점검 대상으로 떠올랐다. 주가와 회사채 가격이 추가로 흔들리는지 확인할 필요가 있다.

국제유가: WTI가 다시 101달러를 넘어섰다. 중동과 러시아의 공급 불안이 이어질 경우 유가 상승이 물가와 금리 전망을 동시에 압박할 수 있다.

반도체: 필라델피아 반도체지수가 8거래일 연속 하락하며 조정이 길어졌다. CXMT와 AI 투자 우려가 실제 실적 전망 변화로 이어지는지, 낙폭 과대 인식이 먼저 확산되는지가 다음 흐름을 가를 가능성이 크다.

국내 증시: MSCI 한국지수는 3.7%, 야간선물은 3.5% 하락했다. 최근 국내 증시의 수급 변동성이 컸던 만큼 다음 거래일에는 삼성전자와 SK하이닉스를 중심으로 외국인 수급과 대형주 움직임을 우선 확인할 필요가 있다.

최근 AI 관련주는 악재성 뉴스에 이전보다 민감하게 반응하고 있다. 반도체와 AI에 자금이 집중된 만큼 비슷한 형태의 변동성이 반복될 가능성도 염두에 둘 필요가 있다.

자료: 시황맨의 주식이야기 t.me/shmstory

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