자기자본으로 전환사채 직접 취득…잠재적 주식 희석·오버행 부담 완화
상반기 매출 11.1% 성장…핵심 사업·글로벌 시장 확대 집중
バイオ 소재 솔루션 기업 HLB제넥스(187420)가 약 200억원 규모의 전환사채(CB)를 자기자본으로 선제 취득한다. 향후 전환 가능 물량에 따른 잠재적 주식 희석과 오버행 부담을 줄여 주주가치를 높이기 위한 조치다.
HLB제넥스는 14일 제5회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 만기 전 취득한다고 공시했다.
이번 취득은 조기상환청구권(풋옵션) 행사에 따른 수동적 대응이 아니라 회사가 자기자본을 활용해 직접 전환사채를 취득하는 방식이다. 회사는 이를 통해 향후 전환 가능 물량에 따른 주식 희석 가능성과 오버행 부담을 선제적으로 낮춘다는 계획이다.
취득한 전환사채는 회사가 직접 보유하며 향후 시장 상황과 전략적 필요성 등을 고려해 활용 방안을 결정할 예정이다.
이번 결정은 HLB제넥스가 최근 외형 성장과 함께 주주가치 제고를 위한 자본 운용에도 적극적으로 나서고 있다는 점에서 주목된다. 회사는 올해 상반기 연결 기준 売上高 230억원을 기록해 전년 동기 대비 11.1% 성장했다.
HLB제넥스는 향후 핵심 효소와 バイオ헬스케어 소재 경쟁력 강화 및 글로벌 사업 확대에 집중할 계획이다. 특히 카탈라아제(Catalase)의 미국 시장 진출을 본격화하고, 半導体 공정의 친환경 전환과 물 재이용 확대 등에 대응해 적용 시장을 넓힐 방침이다.
성장성이 높은 전략 품목의 글로벌 시장 확대와 신규 거래처 발굴에도 속도를 내 중장기 성장 기반을 강화한다는 전략이다. 동시에 재무·자본 운용 측면에서도 잠재적인 주식 희석 요인을 관리하며 주주가치 제고를 위한 대응을 이어갈 계획이다.
김도연 HLB제넥스 대표이사는 “전일 발표한 상반기 실적을 통해 사업 포트폴리오 다변화와 주요 전략 품목의 성장 가능성을 확인한 데 이어 이번 전환사채의 선제적 취득을 통해 잠재적인 주식 희석 및 오버행 부담도 선제적으로 관리하고자 한다”며 “앞으로도 사업 경쟁력 강화와 전략적인 자본 운용을 병행해 기업가치와 주주가치를 높이고 핵심 효소 및 バイオ헬스케어 소재의 글로벌 사업 확대에 전사적 역량을 집중하겠다”고 말했다.
