[시황맨의 장전 브리핑] 9월 1일, 중동 정세 불안에 3대 지수 소폭 하락

유가·국채금리 동반 상승…에너지·테크 업종만 강세

엔비디아·마이크론 반등에 지수 낙폭은 제한

주요 시장 동향

① 미국·이란 충돌에 국제유가 상승

미국이 이란의 로켓 발사대 두 곳을 타격하며 중동 긴장 고조

이란도 요르단 내 미군 기지를 공격한 것으로 알려져

트럼프는 폭스뉴스 인터뷰에서 이에 대응하겠다는 입장 밝혀

미국은 이란의 레이더와 미사일 시설 추가 타격도 검토

이란 대통령은 모디 인도 총리와의 대화에서

협상을 통한 해결과 분쟁 방지 노력이 필요하다고 강조

국제유가는 2.83% 상승한 배럴당 85.76달러 기록

에너지주가 강세를 보인 반면 물가와 금리 부담은 확대

② FOMC 앞두고 금리 인상 경계

2주 앞으로 다가온 FOMC를 앞두고 미 국채금리 상승

워시의 잭슨홀 연설 이후 추가 긴축 경계감도 커져

중동 불안과 유가 상승까지 겹치며 10년물 금리 4.75% 기록

바클레이즈는 기존 동결 전망을 접고 9월과 12월 인상으로 수정

전통적으로 약세를 보인 9월을 앞두고 시장의 경계감도 확대

이번 주 발표될 미국 고용지표의 중요성은 더욱 높아진 상황

반면 인베스코는 9월 인상을 예고하는 명확한 신호가 없었다고 평가

향후 CPI와 고용지표를 확인해야 한다는 입장

U.S.뱅크는 유가가 100달러를 넘지 않으면 경제 부담도 제한적일 것으로 전망

③ 半導体주 반등에 지수 낙폭 제한

엔비디아와 마이크론 등 半導体주가 반등하며 지수 방어

미즈호는 메모리 공급 부족을 고려하면 관련주가 저평가됐다고 분석

램리서치와 어플라이드머티어리얼즈 등 장비주에도 긍정적인 평가

엔비디아는 대만 팹리스 기업 미디어텍에 35억달러 투자

AI 컴퓨팅 플랫폼 구축을 위한 협력 강화 계획 발표

트렌드포스는 サムスン電子가 2031년까지 생산능력의 70%를

엔비디아·마이크로소프트·구글 등과 장기계약했다고 분석

내년에는 평택 파운드리 라인을 메모리 생산라인으로 전환할 것으로 전망

④ 테슬라 5%대 상승…애플·아마존 약세

테슬라는 5%대 상승하며 주요 대형주 가운데 가장 강한 흐름

팀 쿡의 마지막 근무일을 맞은 애플은 하락

중국 사업의 수익성 우려와 앱스토어 책임자 사임 소식도 부담

아마존은 광고비 인상 과정과 관련해 FTC가 소송을 제기했다는 보도에 약세

모더나는 암 백신 효과에 대한 기대가 재부각되며 상승

니덤과 오펜하이머는 구글 계약 효과를 반영해 마벨테크 목표주가 상향

번스타인은 메타의 광고 売上高이 구글 검색 광고를 추월할 것으로 전망

BoA는 메타의 AI 에이전트 출시를 주목하며 매수 의견 유지

시황맨의 시선

이번 어닝시즌에는 실적을 발표한 기업의 86%가 시장의 주당純利益 예상치를 웃돌았습니다. 최근 5년 평균 78%와 10년 평균 76%를 모두 넘어선 수준입니다. 2분기 純利益 증가율도 52%로 2021년 2분기 이후 가장 높았습니다.

전일 국내 증시는 국제유가 상승에도 비교적 선방했습니다. 미국 국채금리 상승세가 주춤하자 대기 매수가 유입됐고, 오후에는 MSCI 리밸런싱도 영향을 준 것으로 보입니다.

다만 KOSPI가 저점에서 약 270포인트 반등한 만큼 9월 초에는 차익 매물이 나올 가능성이 있습니다. 외국인은 7월과 8월 각각 8조6,000억원과 10조원가량 순매도했지만 하루 평균으로는 약 2,500억원 수준입니다. サムスン電子와 SKハイニックス의 하루 자사주 매입 규모가 1조5,000억원이라는 점을 감안하면 시장이 감당하기 어려운 수준은 아닙니다.

지수와 대형주의 움직임은 아직 제한된 범위에 머물러 있습니다. SKハイニックス가 180만원을 돌파하기 전까지는 뚜렷한 추세 전환보다 업종별 순환매가 이어질 가능성이 있습니다.

8월 후반에는 화장품·건설·PCB·피팅 관련주가 강세를 보였습니다. 9월에는 외국인 수급과 半導体 대형주의 움직임에 변화가 나타나는지 살펴보면서 기존 주도주와 정책·투자 수혜주를 계속 주목할 필요가 있습니다.

오늘의 체크포인트

중동 정세: 미국·이란의 추가 충돌과 국제유가 움직임

미국 금리: FOMC 전망 변화와 10년물 국채금리 흐름

半導体주: 엔비디아 반등이 サムスン電子·SKハイニックス로 이어질지 여부

외국인 수급: 9월 첫 거래일 순매수 전환 여부

주요 지표

달러인덱스 99.45 (-0.27%)

국제유가 85.76달러 (+2.83%)

변동성지수 14.92 (+3.40%)

미국 10년물 국채금리 4.75%

MSCI 한국지수 +0.37%

야간선물 -0.31%

자료: 시황맨의 주식이야기 t.me/shmstory

유튜브: 시황맨TV www.youtube.com/@blueoak1004

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