国際原油価格が1.84%下落…ナスダック最高値・エヌビディア史上最高値
連休期間中の海外株式市場はおおむね良好…国内はサムスン電子の業績前後の需給に注目
主要市場の動向
① 中東の原油供給が回復…国際原油価格が1.84%下落
中東地域の原油輸出増加とサウジアラビアによるアジア向け供給価格の引き下げにより、国際原油価格が下落
9月中東地域の1日平均原油輸出は1830万バレルで、戦争前の1800万バレルを上回り、ホルムズ海峡の通過量も戦争前の80%水準まで回復
サウジアラビアはアジア地域の11月供給価格を前月より3ドル引き下げ
サウジアラビアとフーシ派反政府勢力の軍事的緊張が続いており、原油価格の下落幅は制限されたものの、WTIは89.43ドルで1.84%下落
② 金利は再び5.31%へ…それでもハイテク株は堅調
原油価格の下落にもかかわらず、米10年物国債利回りは5.31%に上昇
米国の財政支出の可能性やフランスの財政不安、ISMサービス業物価指標の上昇などが金利を刺激
ISMサービス業物価指数は72.6から74へ上昇し、4年2カ月ぶりの高水準
高金利にもかかわらず、AI関連のハイテク株には買いが流入し、エヌビディア、マイクロソフト、アルファベット、ブロードコム、メタなどが上昇
エヌビディアは史上最高値で引け、ハイテク株の上昇を主導
③ 連休中の海外株式市場は波乱なし…国内半導体株の需給に注目
連休期間中、米国株式市場はおおむね良好な流れを維持し、台湾および日本市場も大幅に上昇
米雇用統計発表後、10月の金利据え置き予想が優勢となり、原油価格も連休直前より低い水準
最近の米国半導体株の強さと比較すると、サムスン電子とSKハイニックスの上昇幅は相対的に限定的
9月以降、サムスン電子は6.2%、SKハイニックスは10%上昇した一方、同期間にマイクロンは12%、SKハイニックスADRは約19%上昇
市況マンの視点
連休期間中の海外株式市場は比較的落ち着いていました。米雇用統計発表後、10月の金利据え置き予想に重みが置かれ、国際原油価格も連休直前より低下しました。中東情勢や米国の政策関連ニュースが続いていますが、まだ市場の方向性を変えるほど拡大はしていません。
国内株式市場の短期的な山場は、サムスン電子の暫定業績です。最近、一部の予測値が為替や成果給などの影響で調整されましたが、証券街では売上高100兆ウォン突破の可能性が取り沙汰されています。
注目すべきは、国内半導体株の相対的な不振です。最近の米国半導体株の強さに比べ、サムスン電子とSKハイニックスの上昇幅は限定的でした。市況そのものより、金利と原油価格の負担の中で外国人投資家の売りが時価総額上位銘柄に集中した影響が大きかったです。
サムスン電子の業績が、国内半導体株の相対的な疎外感を解消するきっかけとなるか、業績発表前後の外国人需給が変化するかが重要です。KOSDAQ市場では、半導体の素材・部品・装置、通信機器、二次電池など、最近の強気セクターの需給が連休後も続くかを見極める必要があります。
今日のチェックポイント
サムスン電子: 暫定業績発表前後の外国人需給と相対的疎外感の解消可否
半導体: エヌビディア最高値と米国半導体市場の強さが国内株式市場に与える影響
米国債金利: 5.31%へ再び上昇した10年物利回り
国際原油価格: 90ドルを下回った原油価格と中東供給の回復が続くか
主要指標
ドルインデックス 102.15 (+0.22%)
国際原油価格 89.43ドル (-1.84%)
変動性指数(VIX) 15.52 (+1.37%)
米国10年物国債利回り 5.31%
MSCI韓国指数 -0.22%
資料: 市況マンの株式ストーリー t.me/shmstory
YouTube: 市況マンTV www.youtube.com/@blueoak1004
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