銀行部門の企業貸出延滞額、5年で3.5倍に…貸出増加率の8倍
相互金融機関の10分の1で延滞率が2桁に…不良債権整理も健全性に圧力
国内の企業向け貸出の延滞額が急速に膨らんでいる。銀行部門の企業貸出延滞額が史上初めて10兆ウォンを超えた中、非銀行金融機関の企業貸出延滞率は銀行部門の9倍を上回っていることが分かった。相互金融組合およびセマウル金庫の10分の1では、全体の貸出延滞率が2桁に達しており、脆弱企業の返済負担と地域金融機関の健全性問題が同時に浮き彫りとなっている。
12日、金融業界および国会の資料によると、今年第2四半期末時点の国内銀行部門の企業貸出延滞額は10兆1000億ウォンと集計された。これは2021年末の2兆9000億ウォンと比較して248.3%増加した規模である。同期間中、企業貸出残高は1071兆1000億ウォンから1400兆5000億ウォンへと30.7%増加した。
貸出残高が約1.3倍増加する間、延滞額は3.5倍近く膨れ上がった。延滞額の増加率は貸出残高の増加率の約8.1倍に達する。銀行部門の企業貸出延滞率も、2021年末の0.26%から今年第2四半期には0.68%へと上昇した。
銀行部門の企業貸出延滞額は、2023年末の5兆3000億ウォンから、2024年末には6兆9000億ウォン、昨年年末には8兆4000億ウォンへと増加した。今年に入ってからも6カ月間で1兆7000億ウォンが積み増され、初めて10兆ウォンのラインを突破した。
非銀行の企業貸出延滞率は6.28%…銀行部門の9倍
不良債権の負担は非銀行部門でより顕著である。貯蓄銀行、相互金融、保険会社、与信専門金融会社などを含む非銀行部門の企業貸出残高は、2021年末の469兆8000億ウォンから今年第2四半期には599兆6000億ウォンへと27.6%増加した。
同期間中、企業貸出延滞率は1.32%から6.28%へと上昇した。これは銀行部門の企業貸出延滞率0.68%の約9.2倍に相当する。銀行と非銀行金融機関を合わせた企業貸出残高は、今年第2四半期時点で2000兆1000億ウォンとなり、2021年末より459兆2000億ウォン増加した。
延滞増加の背景には、長期化する高水準の借入コストや不動産景気の低迷、脆弱企業の営業不振などが挙げられる。不動産関連の貸出は、事業の遅延や担保資産価値の下落が発生した場合、既存貸出の延長や借り換えが困難になる可能性がある。金融機関ごとの貸出構成や借入者の特性が異なるため、銀行と非銀行の延滞率の格差を特定の原因一つで説明することは困難である。
金融監督院の最近の統計でも、企業貸出の健全性悪化の流れが確認できる。7月末時点の国内銀行の企業貸出延滞率は0.78%で、前月比0.10%ポイント上昇した。中小法人の延滞率は1.00%で、前年同月の0.90%より高く、同期間の家計貸出延滞率は0.42%だった。
6月、銀行部門は企業・家計貸出などを含む延滞債権5兆3000億ウォンを整理した。四半期末には償却・売却が集中する傾向があり、月次ベースの延滞率を単純比較することは難しい。7月には新規延滞発生額が3兆2000億ウォンへと増え、延滞債権の整理規模が1兆4000億ウォンへと減少したことで、銀行部門の全体延滞率は再び上昇した。
相互金融の10分の1が高延滞…不良債権売却は5.8兆ウォン
地域金融機関においても延滞負担が続いている。国会農林畜産食品海洋水産委員会のソン・オクジュ議員が、農協、水協、信協、山林組合中央会および行政安全部から提出を受けた資料によると、今年6月末時点で延滞率が10%以上である相互金融組合およびセマウル金庫は339カ所と集計された。
これは全体の3437カ所の9.9%に当たる。昨年末の204カ所より135カ所（66.2%）増加した。2024年末にも320カ所を記録したことがあり、高延滞機関の数が長期にわたり持続的に増加していると断定することは難しい。
延滞率だけでなく、不良債権の比率も高い。組合・金庫全体の26.4%にあたる909カ所は、固定以下与信比率が8%を超えた。固定以下与信とは回収可能性が低くなった貸出債権のことで、金融機関の資産健全性を評価する主要指標である。
企業貸出延滞率は、信協（信用協同組合）が10.24%、セマウル金庫が10.17%と2桁を記録した。複数の組合が共同で取り扱った貸出の延滞率は、山林組合で17.87%、農協で17.70%に達した。
相互金融の5業態が今年上半期に売却した不良債権は計5兆7960億ウォンである。このうちセマウル金庫が3兆4784億ウォンと最も多かった。不良債権の売却は金融機関の健全性指標を改善する手段だが、借り手の返済能力が回復しなければ、新規延滞が発生する可能性がある。
行政安全部はセマウル金庫の不良債権回収に関し、「不動産景気低迷に伴う投資心理の冷え込みや競売・公売の遅延などにより、不良債権の適時回収に困難が増大している状況である」と説明した。
