银行业企业贷款逾期额5年增长3.5倍…为贷款增速的8倍
10家相互金融机构中就有1家逾期率达两位数…不良债权处理亦难保稳健性
韩国国内企业贷款逾期额正在迅速膨胀。在银行业企业贷款逾期额首次突破10万亿韩元大关的同时，非银行金融机构的企业贷款逾期率被发现超过了银行业水平的9倍。在相互金融组合及新村金库中，每10家就有1家的整体贷款逾期率达到两位数，显示出脆弱企业的还款压力与地方金融机构的稳健性问题正在同时显现。
12日，根据金融界及国会资料显示，今年二季度末韩国国内银行业企业贷款逾期额为10.1万亿韩元。这一数字较2021年底的2.9万亿韩元增长了248.3%。同期，企业贷款余额从1071.1万亿韩元增长至1400.5万亿韩元，增幅为30.7%。
在贷款余额增长约1.3倍的同时，逾期额膨胀了近3.5倍。逾期额增长率达到了贷款余额增长率的约8.1倍。银行业企业贷款逾期率也从2021年底的0.26%上升至今年二季度的0.68%。
银行业企业贷款逾期额从2023年底的5.3万亿韩元增加至2024年底的6.9万亿韩元，去年年底又增至8.4万亿韩元。今年仅上半年就增加了1.7万亿韩元，首次突破了10万亿韩元大关。
非银行企业贷款逾期率为6.28%…为银行业的9倍
不良资产压力在非银行领域更为突出。包括储蓄银行、相互金融、保险公司、信贷专业金融公司等在内的非银行领域企业贷款余额，从2021年底的469.8万亿韩元增长至今年二季度的599.6万亿韩元，增幅为27.6%。
同期，企业贷款逾期率从1.32%上升至6.28%，相当于银行业企业贷款逾期率0.68%的约9.2倍。银行业与非银行金融机构合计的企业贷款余额今年二季度达到2000.1万亿韩元，较2021年底增加了459.2万亿韩元。
逾期增加的背景被认为是长期持续的高借贷成本、房地产市场低迷以及脆弱企业的经营状况恶化等。房地产相关贷款在出现项目延期或担保资产价值下跌时，可能在延长原有贷款或转贷方面遇到困难。由于各金融机构的贷款结构及借款人特性各异，很难将银行与非银行间的逾期率差距归因于单一原因。
金融监督院近期的统计数据也印证了企业贷款稳健性恶化的趋势。7月底国内银行企业贷款逾期率为0.78%，较上月上升了0.10个百分点。中小法人逾期率为1.00%，高于去年同期的0.90%，同期家庭贷款逾期率为0.42%。
今年6月，银行业处理了包括企业及家庭贷款在内的5.3万亿韩元逾期债权。由于季度末通常是核销和出售的集中期，因此难以对各月逾期率进行简单对比。7月份，新增逾期发生额增至3.2万亿韩元，而逾期债权处理规模缩减至1.4万亿韩元，导致银行业整体逾期率再次上升。
10家相互金融机构中有1家处于高逾期状态…不良债权处置额达5.8万亿韩元
地方金融机构的逾期压力也依然存在。根据国会农林畜产食品海洋水产委员会宋玉珠议员从农协、水协、信协、山林组合中央会及行政安全部获得的资料显示，截至今年6月底，逾期率超过10%的相互金融组合及新村金库共有339家。
这占到总数3437家的9.9%，较去年底的204家增加了135家（66.2%）。由于2024年底也曾记录过320家，因此很难断定高逾期机构数量一直在长期持续增长。
不仅是逾期率，不良债权占比也较高。在所有组合及金库中，有909家（占比26.4%）的固定及以下贷款比率超过了8%。固定及以下贷款指收回可能性降低的贷款债权，是评估金融机构资产稳健性的主要指标。
企业贷款逾期率方面，信协为10.24%，新村金库为10.17%，均达到两位数。多个组合联合处理的贷款逾期率中，山林组合高达17.87%，农协为17.70%。
五大相互金融业态今年上半年共计处置了5.796万亿韩元的不良债权。其中，新村金库占比最高，达到3.4784万亿韩元。处置不良债权虽是改善金融机构稳健性指标的手段，但如果借款人的还款能力未恢复，则可能引发新的逾期。
行政安全部针对新村金库的不良债权收回问题表示：“受房地产市场低迷导致的投资情绪萎缩及竞拍、公拍延迟等因素影响，不良债权的及时收回正面临日益加重的困难。”
