今年、VLGC・VLAC 80隻が発注…韓国造船各社が56隻を受注
契約分の引き渡しは2030年まで…老朽船の代替需要も控える
超大型ガス運搬船市場が再び活況を呈している。昨年14隻にとどまった超大型LPG運搬船（VLGC）の発注は、今年、超大型アンモニア運搬船（VLAC）を含めて80隻にまで増加し、そのうち70％を韓国の造船各社が獲得した。
運賃も史上最高水準にまで上昇している。新規契約船の引き渡し時期は2030年までずれ込んでいる状態だ。米国産LPGのアジア向け輸出拡大と老朽船の代替需要が続き、ガス船の発注は予想よりも長く続くとの見通しが出ている。
発注は1年で5.7倍…韓国造船各社が70％を受注
7日、造船業界とSK証券によると、今年発注されたVLGC・VLACは80隻と集計された。SK証券は、昨年のVLGC発注量14隻と比較し、今年の受注規模が5.7倍以上に拡大したと分析した。
今年の全発注量のうち、韓国の造船各社が受注した船舶は56隻で全体の70％を占めた。HD現代重工業が26隻で最も多く、HD現代三湖が18隻、サムスン重工業とハンファ・オーシャンがそれぞれ6隻を確保した。
2023年から今年まで全世界で発注されたVLGC・VLAC 192隻のうち、韓国勢の受注量は129隻で67％に達する。同期間の中国の受注量は49隻だった。
増加した注文は、韓国各社の今後の建造スケジュールからも確認できる。HD現代重工業が7月に受注した船舶の引き渡し時期は2029年10〜12月であり、HD現代三湖が8月に契約した船舶は2030年1〜5月の引き渡し予定となっている。
ハンファ・オーシャンは先月、オセアニア地域の船主からVLGC 3隻を4778億ウォンで受注した。契約期間は2030年12月までだ。サムスン重工業も先月末、VLGC 2隻を3074億ウォンで追加受注しており、2030年2月までの引き渡しを予定している。
サムスン重工業の今年の商船受注額は、今回の契約を含めて75億ドルに増加した。年間目標の57億ドルに対し132％に相当する。
運賃は史上最高…19年経過の中古船も高値
ガス船の発注が増加する中、運賃も最高値を更新している。英国の造船・海運市況分析機関クラークソン・リサーチによると、米国ガルフ湾から日本・千葉航路のVLGC運賃は9月に入り史上最高水準に達した。今年第2四半期の平均運賃も過去最高を記録した。
米国産LPGのアジア向け輸出増に伴い、輸送距離も長くなっている。LPG 1トンあたりの平均輸送距離は、昨年の5738マイルから今年は6819マイルへ約19％増加すると見込まれる。インドのLPG輸入量も昨年の2430万トンから2028年には3360万トンに増加する見通しだ。
中古船の価格も高水準を維持している。先月には、HD現代重工業が2007年と2009年に建造したVLGCが、それぞれ7700万ドルと7400万ドルで取引された。船齢19年前後のVLGCの価格が新造船価格の約67％に達している。現在、LPG運搬船のうち船齢20年以上の船舶の割合は約17％である。
新造船の引き渡しが集中する2027〜2028年も、輸送需要の増加率が船隊の増加率を上回ると予想される。2027年のVLGC・VLACのトンマイル増加率は17.4％、LPG運搬船の船隊増加率は11.3％と予測された。2028年にはそれぞれ9.8％、7.1％となる見通しだ。
韓国の造船各社の最近の契約は、すでに2030年の引き渡し分にまで及んでいる。サムスン重工業が先月受注したVLGCは2030年2月、ハンファ・オーシャンが受注した3隻は同年12月までの引き渡し予定だ。今年急増したガス船の発注が、4年先の建造スケジュールまで埋め尽くしている。
