YMTCの中国シェア38.5％でサムスンを逆転…グローバルでも差が縮小
サムスン西安は286層、SK大連は240層へ移行…米国の装備規制の中で協議続く
中国のNAND型フラッシュメモリ市場で、サムスン電子が地場メーカーに首位の座を明け渡した。昨年までサムスン電子に8％ポイントの差をつけていた中国の長江ストレージテクノロジ（YMTC）が、今年第2四半期には逆に5％ポイント引き離し、市場の勢力図が逆転した。SK하이닉스（SKハイニックス）を含めた韓国勢2社の中国市場シェアも50.5％まで低下した。サムスン電子はグローバルNAND市場では依然として首位を維持しているものの、YMTCとの差が急速に縮まっており、中国工場の先端プロセスへの移行に乗り出した韓国企業の動向に関心が集まっている。
ロイター通信は21日、サムスン電子とSKハイニックスが中国内のNAND生産拠点で先端プロセスへの移行を進めていると報じた。両社も工場アップグレードの事実を認め、米国政府と関連協議を進めていると明らかにした。
YMTCが中国市場で首位浮上…グローバルシェアの格差も縮小
市場調査会社オムディアによると、YMTCの中国NAND市場シェアは、昨年の年間ベースの28％から今年第2四半期には38.5％へと上昇した。同期間を比較すると、サムスン電子は36％から33.5％へ、SKハイニックスは20％から17％へと低下した。
昨年の年間と今年の第2四半期を比較すると、サムスン電子とYMTCのシェア格差は13％ポイント逆転した。韓国両社の合計シェアも5.5％ポイント下落した。
中国市場ではすでに首位が入れ替わっており、グローバル市場でも格差が縮まっている。カウンターポイント・リサーチによると、今年第2四半期のグローバルNAND売上高シェアはサムスン電子が28％、SKハイニックスが19％、YMTCが14％と集計された。昨年同期のサムスン電子とYMTCのシェアはそれぞれ32％、9％であり、両社の格差は1年で23％ポイントから14％ポイントに縮小した。サムスン電子が世界首位を維持しているものの、YMTCの追撃は中国市場だけに留まっていない。
YMTCの技術水準も急速に向上している。現在は160層および232層のNANDを主力に生産しつつ、294層製品も少量供給しており、今後は300層以上の製品生産も推進している。
NANDは電源を切ってもデータが保存されるメモリ半導体であり、スマートフォンやPC、人工知能（AI）データセンター向けソリッドステートドライブ（SSD）に使用される。メモリセルを垂直に積み上げる積層段数が増えるほど、保存容量を増やし、単位容量あたりの生産コストを下げることができる。
サムスン西安286層・SK大連240層…中国工場の先端化へ
サムスン電子は中国・西安工場で、現在約200層水準であるNAND生産プロセスを286層の第9世代（V9）製品へと切り替えている。西安工場はサムスン電子全体のNAND生産量の約40％を担う中核生産拠点だ。
ロイターによると、サムスン電子は内部で「モナミ（Monami）」というプロジェクトを推進している。今年12月に月5000枚規模の286層NANDウェーハ生産を開始し、2027年12月には月4万枚まで拡大することが目標だ。
サムスン電子は今回のプロセス移行について、「米国を含むグローバル顧客の増加する需要に対応するための一環だ」とし、生産能力の拡大や新規工場の建設ではないと説明した。
SKハイニックスも中国・大連工場のプロセス高度化を進めている。現在の192層であるNAND生産プロセスを240層以上に引き上げる方針で、2021年のインテルNAND事業買収によって確保した生産施設を活用する。大連工場は現在、ソリダム（Solidigm）の唯一のNAND製造拠点である。
ロイターは、SKハイニックスが大連工場で最大240層製品を生産できる許可を取得しており、将来的に300層以上の製品の研究開発を行うため米国政府に追加承認を要請する可能性もあると伝えた。
両社のプロセス移行方式には違いがある。サムスン電子が西安工場の既存生産ラインを286層に切り替えることに注力している一方、SKハイニックスは大連工場のプロセス高度化と、未稼働施設であるモジュールBの装置据え付け問題を同時に解決しなければならない。
中国以外の生産施設では、サムスン電子がすでに286層、SKハイニックスが321層のNANDを商用化している。サムスン電子は今年8月、400層以上のNAND試作品も公開した。中国工場の先端化は、現地生産施設とグローバル生産拠点間の技術格差を縮小する作業でもある。
米国の輸出統制下での工場先端化…SKハイニックスの米国投資も議論に
米国政府は中国内の先端半導体生産施設に対する装置の輸出を制限している。サムスン電子とSKハイニックスは、中国工場への装置搬入とプロセス移行をめぐり米当局と協議を行っており、今回の先端化計画に必要な装置がどこまで承認されたのかは確認されていない。
SKハイニックスは、中国工場の装置搬入問題を米国内の新規NAND工場投資と結びつける方向でも議論を進めている。
これに先立ちロイターは15日、SKハイニックスの米国子会社ソリダムが、中国大連工場内の「モジュールB（Mod B）」に米国製半導体装置を追加据え付けするため、米国政府に許可を申請したと報じた。モジュールBは2023年に完工したものの、当時はメモリ不況により装置の据え付けが完了していなかった施設だ。
当時のロイターの報道によると、大連工場での生産を拡大した場合、ソリダムが米国の新規NAND工場建設に必要な資金を調達する上で役立つ可能性がある。ソリダムは早ければ来年の新規株式公開（IPO）を通じて米国工場建設の資金を確保する案も検討している。SKハイニックスは、米オハイオ州のインテル半導体生産施設の一部を賃借する案についても別途協議中だという。
SKハイニックスは、モジュールBの装置据え付けが米国政府との協議および承認の下で進められていると説明しつつも、大連工場の生産能力拡大を推進しているわけではないと述べた。
中国NAND市場でYMTCがサムスン電子を追い抜いたことで、韓国企業の現地生産戦略も新たな局面を迎えた。サムスン電子とSKハイニックスは中国勢の追撃に対抗して先端プロセスの移行を急いでいるが、米国の装置輸出統制により投資の選択肢は制限されている。特にSKハイニックスは、中国工場の装置搬入許可と米国の新規生産施設投資までを同時に協議するなど、米中両国の半導体政策の間で生産戦略の調整を迫られている。
