长江存储中国市占率达38.5%超三星…全球差距也在缩小
三星西安转向286层、SK大连转向240层…在美方设备管制下推进谈判
在中国NAND闪存市场上，三星电子将头把交椅拱手让给了本土企业。截至去年还落后三星电子8个百分点的中国长江存储（YMTC），在今年第二季度反而反超5个百分点，市场格局发生了逆转。包括SK하이닉스（SK海力士）在内，韩系两家公司在中国市场的合并市占率也降至50.5%。尽管三星电子在全球NAND市场上依然保持第一，但与长江存储的差距正在缩小，这也让推进中国工厂先进工艺转型的韩国企业应对动向备受关注。
路透社21日报道称，三星电子和SK海力士正在推进中国国内NAND生产设施的先进工艺转型。两家公司也确认了工厂升级的事实，并表示正与美国政府就相关事宜进行协商。
长江存储登顶中国市场…全球市占率差距同样缩小
市场调研机构Omdia的数据显示，长江存储的中国NAND市场市占率从去年的全年28%上升至今年第二季度的38.5%。同期相比，三星电子从36%降至33.5%，SK海力士从20%降至17%。
对比去年全年与今年第二季度，三星电子和长江存储的市占率差距逆转了13个百分点。韩系两家公司的合计市占率也下降了5.5个百分点。
在中国市场，头把交椅已经易主，在全球市场差距也在不断缩小。据Counterpoint Research统计，今年第二季度全球NAND营收市占率中，三星电子占28%，SK海力士占19%，长江存储占14%。而去年同期三星电子和长江存储的市占率分别为32%和9%，两家公司的差距在一年内从23个百分点缩小至14个百分点。尽管三星电子保持着世界第一，但长江存储的追赶并不局限于中国市场。
长江存储的技术水平也在快速提升。目前其以生产160层和232层NAND为主，并少量供应294层产品，未来还计划生产300层以上的产品。
NAND是断电后也能保存数据的内存半导体，广泛应用于智能手机、PC以及人工智能（AI）数据中心的固态硬盘（SSD）中。垂直堆叠的存储单元层数越高，就越能增加存储容量并降低单位容量的生产成本。
三星西安286层、SK大连240层…中国工厂推进高端化
三星电子正将其中国西安工厂当前约200层水平的NAND生产工艺转换为286层第九代（V9）产品。西安工厂是承担三星电子整体NAND产量约40%的核心生产基地。
据路透社报道，三星电子内部正在推进名为“Monami（莫奈米）”的项目。其目标是从今年12月开始每月生产5000片规模的286层NAND晶圆，到2027年12月将其扩产至每月4万片。
三星电子就此次工艺转型表示：“这是为了应对包括美国在内的全球客户不断增长的需求”，并澄清并非扩大产能或建设新工厂。
SK海力士也在推进中国大连工厂的工艺升级。该方案旨在将当前192层水平的NAND生产工艺提升至240层以上，并将利用2021年收购英特尔NAND业务所获得的生产设施。大连工厂目前是Solidigm唯一的NAND制造基地。
路透社报道称，SK海力士已获得在大连工厂生产最高240层产品的许可，未来为了研发300层以上产品，也存在向美国政府请求追加批准的可能性。
两家公司在工艺转型方式上存在差异。三星电子专注于将西安工厂的现有生产线转换为286层，而SK海力士则需要同时解决大连工厂工艺升级以及未启用设施B模块（Mod B）的设备安装问题。
在海外其他生产基地，三星电子已将286层、SK海力士已将321层NAND投入商业化生产。三星电子还在今年8月公开了400层以上NAND的试制品。中国工厂的高端化，也是一项缩小当地生产设施与全球生产基地之间技术差距的工作。
美出口管制下推进工厂高端化…SK海力士美国投资也成议题
美国政府正对中国境内的高端半导体生产设施实施设备出口限制。三星电子和SK海力士正就中国工厂的设备引入和工艺转型与美国当局进行协商，目前尚不清楚此次高端化计划所需的设备获得了何种程度的批准。
SK海力士还在讨论将中国工厂的设备引入问题与美国新建NAND工厂投资相挂钩的方案。
此前，路透社于15日报道称，SK海力士美国子公司Solidigm已向美国政府请求批准，以便在中国大连工厂的“B模块（Mod B）”内额外安装美制半导体设备。B模块于2023年完工，但当时由于内存行业景气低迷，设备安装并未完成。
根据当时路透社的报道，若扩大在大连工厂的生产，将有助于Solidigm筹集建设美国新建NAND工厂所需的资金。Solidigm正考虑最早于明年通过首次公开募股（IPO）来确保美国工厂的建设资金。据了解，SK海力士还在另行协商租赁美国俄亥俄州英特尔半导体生产设施一部分的方案。
SK海力士虽然解释称B模块的设备安装是在与美国政府协商并获得批准的情况下进行的，但也重申此举并非旨在扩大大连工厂的产能。
随着长江存储在中国NAND市场超越三星电子，韩国企业在当地的生产战略也迎来了新的转折点。三星电子和SK海力士为了应对中国企业的追赶，正加紧推进先进工艺转型，但受限于美国的设备出口管制，其投资选项十分有限。特别是SK海力士，在同时协商中国工厂设备引入许可和美国新建生产设施投资的过程中，正在美中两国半导体政策的夹缝中权衡调整生产战略。
