押注45万亿韩元布局太空互联网：亚马逊与SpaceX掀起频谱争夺战

SpaceX交易额约200亿美元、亚马逊115.7亿美元……进军移动通信市场步伐加速

从战争灾害救援到通信薄弱地区，市场进一步拓展……韩国正探讨构建最多512颗卫星的独立星座

无论是海洋、高山地区，还是通信基础设施匮乏的非洲农村，低轨卫星正在填补地面通信网的空白。随着技术不断演进，低轨卫星不仅在数百公里上空提供互联网服务，更实现了与普通智能手机的直接连接，推动卫星通信市场迅猛扩张。在构建了全球最大卫星互联网网的SpaceX领跑的同时，亚马逊也通过大规模并购发起追赶。

竞争的焦点已从卫星发射转移至频谱和移动通信用户的争夺。仅SpaceX和亚马逊近期敲定的相关交易额合计就高达约316亿美元（折合约45万亿韩元）。由于仅靠构建卫星网络难以切入传统移动通信市场，获取频谱使用权及现有通信网的动作正在全面展开。

卫星数量突破万颗的SpaceX，将目光投向移动通信运营商

SpaceX目前运营着超过1万颗“星链”（Starlink）卫星，在低轨卫星互联网市场占据绝对领先地位。为将卫星网络积累的优势拓展至普通智能手机服务，该公司去年与美国卫星及移动通信运营商EchoStar签署了高达65MHz的频谱交易协议。包含追加协议在内，交易规模约为200亿美元，支付对价中包含现金及SpaceX股票。目前频谱交割程序仍在进行中。

在锁定频谱之后，SpaceX正进一步将触角伸向地面移动通信业务。根据其与EchoStar签约时的协议，SpaceX同意向“Boost Mobile”用户提供星链卫星直连通信服务，近期更有消息称双方正就收购Boost Mobile或租用其通信网进行探讨。Boost Mobile目前通过租用AT&T和T-Mobile的网络提供服务。如果合作进一步扩大，SpaceX将能够通过联动卫星网与地面基站，直接面向大众移动通信用户提供服务。不过，相关谈判尚未最终敲定。

亚马逊则通过并购交易来缩小与竞争对手的差距。美国联邦通信委员会（FCC）于上月27日批准了亚马逊收购全球星（Globalstar）的交易，交易规模达115.7亿美元。全球星是支持苹果iPhone卫星求救功能的供应商，交易完成后，亚马逊将一举获得频谱、卫星以及地面通信设施。与在卫星发射上领先的SpaceX不同，亚马逊选择通过收购现有运营商的频谱与商用服务基础，来压缩进军市场所需的时间。

与此同时，亚马逊也在同步推进自有卫星网“Amazon Leo”的建设。该项目于去年4月开始发射卫星，计划部署约3200颗卫星，此外还申请运营最多5105颗用于智能手机直连通信的卫星。在SpaceX依托卫星网络规模扩张移动通信业务的同时，亚马逊正采取自建卫星网与收购现有运营商双管齐下的战略。

两家巨头瞄准的是智能手机与卫星直接相连的D2D（Direct-to-Device）市场。传统卫星互联网需要专门的接收终端，而D2D技术则允许用户在地面基站无法覆盖的盲区，直接通过智能手机与卫星通信。随着服务范围从文本短信、紧急通信向语音通话及数据传输延伸，卫星通信运营商和传统移动通信运营商的业务边界正日益交融。这正是这场始于太空的竞争最终延伸至地面移动通信用户争夺战背后的原因。

卫星通信的应用早已超越了商业服务的范畴。乌克兰危机爆发后，星链在当地为军方和民间通信提供了关键支撑。与此同时，这也引发了过度依赖海外商业服务商可能带来的国家安全风险。在光纤和基站铺设困难的非洲农村地区，卫星通信虽能开辟崭新的通信市场，但要真正实现用户落地，仍需依赖亲民的资费和终端普及。

鉴于卫星通信对国家安全与移动通信市场的影响日益凸显，相关频谱政策也在发生变化。FCC于上月29日提出25MHz频谱拍卖方案，并开始探讨将卫星与地面网的频谱共享频段从5个扩大至13个。尽管有论调称最多可释放482MHz的额外可用频段，但实际开放计划尚未最终确定。

韩国亦考虑最多512颗卫星……14万亿韩元的独立星座，资金由谁来买单？

韩国政府正以2035年构建独立低轨卫星通信网（K-LEO）为目标，对项目规模进行评估。目前提出了三种情景：128颗卫星（约4万亿韩元）、256颗卫星（约7.4万亿韩元）以及512颗卫星（约14.3万亿韩元）。这一成本估算基于卫星寿命为5年的周期性测算，具体的项目规模与预算尚未最终敲定，其性质与美国企业的频谱并购交易截然不同。

政府的规划是：在2030年掌握卫星量产与发射技术，2032年完成太空运行验证，并最终于2035年建成独立星座。要将数百颗卫星送入轨道，必须首先具备自主发射能力。韩国宇宙航空厅长官吴泰锡也在上月的国政监察中表示，仅靠本土运载火箭存在局限，有必要借助海外发射载体。

即便具备了发射能力，若无稳定的服务需求作支撑，业务也难以持续。韩华集团宇宙业务总括副会长金善在上月28日的“K-宇宙论坛”上指出：“政府不应仅仅成为开发的的主体，更应成为市场形成的主体，即服务的买方。”他解释称，国防和公共领域的长期采购合同，才能为民间投资和卫星网运营提供有力支撑。

除了构建独立星座外，韩国本土企业也在积极拓展海外卫星通信市场。韩华系统（Hanwha Systems）一直致力于开发利用欧洲通信卫星公司（Eutelsat）OneWeb卫星网的军事通信系统与移动终端技术。Intellian Technologies则向海外卫星运营商供应天线和终端，并于今年2月公开了与Eutelsat合作开发的军警及政府机构专用便携式低轨通信终端。

正当SpaceX和亚马逊投入巨资争夺频谱与用户之时，韩国仍处于确定独立星座建设规模与运营主体的阶段。如何确保拥有能够持续使用这些数百颗卫星的客户及运营收益，其重要性已不亚于卫星本身的数量。